Bancario e Finanziario

Offriamo assistenza per la realizzazione di operazioni di finanziamento e per la gestione di ogni tematica giuridica e contrattuale afferente la materia bancaria e finanziaria.
Ci rivolgiamo a tutte le parti potenzialmente coinvolte: prenditori, banche, operatori finanziari, società di assicurazione, società di leasing, imprese finanziatrici, società immobiliari, investitori mezzanini, hedge funds, boutiques di servizi finanziari, sponsor e investitori nazionali ed internazionali.
Abbiamo curato operazioni finanziarie di ogni tipo, ordinarie e straordinarie, in ambito interamente nazionale o con profili legali e contrattuali transnazionali. Abbiamo maturato una specifica conoscenza delle necessità finanziarie e operative di ogni settore industriale (corporate loan).
Forniamo assistenza specialistica nel contenzioso bancario e finanziario per ogni tipo di azione e tutela.

Finanziamenti e operazioni finanziarie

Assistiamo finanziatori, prenditori e sponsor in ogni casistica finanziaria, inclusi soggetti pubblici e privati. Forniamo assistenza per operazioni di finanziamento finalizzate ad acquisizioni, leveraged buy-out e buy-in, ricapitalizzazioni, ristrutturazioni e cessioni. Prestiamo consulenza in operazioni aventi ad oggetto debiti senior, debiti subordinati nelle loro varie forme, sia mezzanini, high yield, PIK o ibridi, nonché finanziamenti ponte sino a cartolarizzazioni o finanziamenti soci o aumenti di capitale.

Asset Finance

Assistiamo nel finanziamento di attrezzature, macchinari, navi, aeromobili, satelliti, magazzino merci, macchinari per impianti di perforazione di impianti petroliferi e gas offshore, infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e navali, impianti di produzione di energia e di trasmissione, miniere, macchinari da costruzione, telecomunicazione, manifatturieri e di processo.

Credito Commerciale

Abbiamo una vasta esperienza in tutti gli aspetti delle operazioni di credito commerciale e forniamo una varietà di servizi correlati, includendo la strutturazione di operazioni di mutuo, la conformità con i requisiti dei mutui e delle garanzie, accordi interbancari, questioni relativi ai diritti di privilegio, conformità alle disposizioni regolamentari, tematiche ambientali, documenti di garanzia ed esecuzione delle garanzie. La nostra esperienza include operazioni sia nazionali che transnazionali, tra le quali: finanziamenti garantiti e di working capital; acquisizioni con leva finanziaria; management buyout e finanziamenti “going private”; finanziamenti di macchinari e leasing, incluso aeromobili, linee ferroviarie, locomotive e navi; factoring, finanziamento di fatture e magazzino merci; finanziamenti cross-border; strumenti finanziari garantiti da ipoteche; lettere di credito e garanzie bancarie; promissory notes; informazioni sulla trasparenza a favore dei clienti; revisione ed analisi delle contestazioni dei clienti; procedure di esecuzione e di recupero crediti ed altre questioni relative ai diritti dei creditori nell’ambito delle procedure fallimentari.

Regolamentare

Prestiamo consulenza su ogni tematica regolamentare, inclusa la compliance per la costituzione, operatività e gestione di banche e istituti finanziari; la conformità ai regolamenti per le attività transnazionali e loro esecuzione; la consulenza e assistenza in relazione a ispezioni e indagini delle autorità di vigilanza; procedure sanzionatorie da parte delle autorità di vigilanza e contenziosi correlati; operazioni M&A relative a banche ed istituzioni finanziarie vigilate; consulenza in materia di antiriciclaggio e anti-corruzione.

Ristrutturazione del debito

Assistiamo regolarmente creditori e debitori in operazioni di ristrutturazione del debito, rifinanziamento e riorganizzazione del debito, così come nelle varie questioni relative ad accordi di standstill, piani di ristrutturazione del debito e relative accordi, ivi incluse procedure concorsuali e stragiudiziali per la composizione del debito.

Finanza immobiliare

Forniamo assistenza legale in un’ampia gamma di servizi bancari e finanziari nel settore immobiliare a favore di finanziatori, prenditori, lead managers, emittenti ed altri operatori di mercato in tutta la gamma delle operazioni finanziarie immobiliari in tutti i settori, ivi incluse operazioni altamente strutturate transnazionali, quali: acquisto di asset immobiliari, portafogli di asset immobiliari e veicoli di investimento che detengono tali asset; acquisizione di finanziamenti ipotecari; rifinanziamenti di operazioni finanziarie già in essere; acquisizione di portafogli di crediti bancari; operazioni di cartolarizzazione immobiliare tramite conduit; complesse strutture di finanziamento per ottimizzazione fiscale.

Investimenti, strumenti finanziari e regolamentazione dei mercati

Assistiamo clienti nazionali ed esteri che operano nel settore del private equity e dei mercati finanziari. Forniamo consulenza su tematiche legali e regolamentari connesse all’iter autorizzatorio, alle operazioni straordinarie, alla prestazione di servizi su base nazionale e transfrontaliera, alla normativa applicabile nella contrattualistica e nei rapporti con la clientela e tra intermediari e agli adempimenti di vigilanza da porre in essere nei confronti delle autorità competenti.

Capital market

Il nostro team si occupa dell’intero spettro delle operazioni di capital markets e relativi strumenti. All’interno abbiamo specialisti nel mercato dei titoli di debito (tra cui obbligazioni stand-alone e programmi di emissione di titoli di debito, covered bonds, tier 1 e con capital ibrido, strumenti equity-linked, warrants e strutture high yield) e nel mercato delle offerte di capitale (incluse IPO e OPA, emissione di altri diritti, offerte nel mercato secondario, finanziamenti ponte su capitale, collocamenti privati, aumenti di capitale e delisting), derivati e finanza strutturata, cartolarizzazioni, incarichi di fiduciari societari e agenti, unendo una forte esperienza nella normativa sugli strumenti finanziari con un approccio multidisciplinare e attento alle esigenze del cliente.

Finanza strutturata & strumenti finanziari

Forniamo assistenza in vari tipi di transazioni aventi ad oggetto strumenti di debito strutturati, inclusi crediti muniti di garanzie reali, auto-ABS, CDOs/CBOs, RMBS, covered bonds, CMBS, crediti da carte di credito, finanza di progetto ibrida, vendita di portafogli di crediti finanziari e relativi finanziamenti, project bonds, finanziamento di crediti, WBS e finanziamento di servizi di fornitura.

Fondi d’investimento

Assistiamo regolarmente fondi di private equity, hedge fund, fondi comuni di investimento immobiliare, altri strumenti alternative di investimento, organismi di investimento collettivo (sia aperti che chiusi) e UCITS, offerti da alcune delle società di gestione del risparmio con grande profilo globale; le divisioni di gestione del risparmio e le banche di private banking facenti parte di istituzioni finanziarie internazionali; family office; investitori istituzionali; operatori di commodity pool e consulenti di commodity trading; collocatori nazionali ed internazionali; e prominenti gestori di fondi, così come sponsor e investitori nella costituzione, strutturazione, tassazione, regolamentazione e offerta di una ampia varietà di strumenti di investimento quotati nei mercati regolamentati o oggetto di investimento privato aventi ad oggetto investimenti in qualsiasi tipo di asset class.
In connessione con l’attività di investimento e di acquisizione da parte di un fondo, offriamo attività di consulenza generale costante a favore del fondo e delle sue società controllate in tutti gli aspetti legali relativi alle loro attività, incluso l’accesso presso i mercati privati o quotati di capitali.

Derivati e Repo Agreements

Assistiamo banche e società italiane nella redazione e negoziazione di una vasta gamma di prodotti over-the-counter (OTC) e derivati exchange-traded incluso swap, opzioni e operazioni con strumenti strutturati che riguardano prodotti regolamentati ai sensi degli standard dell’ISDA o GMRA, e GMSLA.

In evidenza

Il mercato AIM Italia

1 – Un mercato dedicato alle PMI AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale è un sistema multilaterale di negoziazione